8월 1째주 뱅크웨어글로벌 공모주 정보입니다.

 

 

 

 

28일

30일

31일

8월1일 * 뱅크웨어글로벌 * 교보스팩16호

2일

3일

 

 

 

뱅크웨어글로벌

 

 

기업소개

 

 

 

 

 

코스닥 기술성장특례 상장을 추진하는 뱅크웨어글로벌은

지난 2010년 설립된 국내 유일의 코어뱅킹(핵심 금융 업무를 처리하는 전산 체제)

플랫폼 개발 기업이다.

한국 IBM 출신인 이경조·이은중 대표가 각자 대표를 맡고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공모 청약일정

 

 

 

 

 

공모청약일 - 2024.08.01 ~ 2024.08.02

 

환불일 - 2024.08.06

 

상장일 - 2024.08.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자금사용목적

 

 

 

 

 

상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 표와 같이

 

 

설루션 고도화와 AI 등 신기술을 개발하기 위한

연구개발비, 인력 충원, 관련해서 개발에 필요한

인프라 구축, 글로벌 사업을 포함한 당사 사업

역량 강화를 위한 인력 교육 비용 및 마케팅 비용

그리고 해외 사업 역량 강화를 위한 해외법인의

증자 및 해외 개발센터 설립 등에 지출할 예정

 

 

 

 

 

(기준일 :       2024.06.14      )                                                                                                                           (단위 : 백만 원)

시설자금	영업양수         자금	운영자금	채무상환          자금	타법인증권      취득자금	기타	계
5,000	-	13,800	-	3,000	-	21,800

 

 

 

                                                                                                                                                 (단위 : 백만 원)

구분	내역	2025년	2026년	2027년	합계
연구개발          (운영자금)	개발인력 연구개발비용	1,500	2,000	2,500	6,000
	개발환경 구축 및 장비 구매	500	1,000	2,000	3,500
마케팅, 교육훈련 등           (운영자금)	마케팅 비용( 국내 외 컨퍼런스, 로드쇼, 온라인 마케팅 등)	700	800	1,000	2,500
	임직원 역량개발 교육훈련	500	600	700	1,800
해외사업투자 (타법인증권 취득자금)	뱅크웨어재팬 증자	500	500	-	1,000
	뱅크웨어 아시아 증자	500	1,500	-	2,000
해외사업투자          (시설자금)	동남아 거점 개발센터 설립	1,000	1,500	2,500	5,000
합계		5,200	7,900	8,700	21,800

 

 

 

 

 

청약정보

 

 

 

 

- 주관사 : 미래에셋증권

 

 

 

 

 

- 청약수수료

 

 

 

 

 

 

 

최소청약주식수 : 20주

청약증거금 : 160,000원 ~ 190,000원으로

 

최하단 "160,000원"으로 결정되었습니다.

 

 

 

 

 

 

유통가능물량

 

 

 

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 3,613,068주(공모 후 36.13%)는

상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다.

 

기관 경쟁률 155.74 : 1  

의무보유확약 1.52% 낮은 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

같은 날 청약 진행하는 교보스펙 16호는

수요예측결과 기관경쟁률 1085.71 : 1 / 의무보유확약 0%

 

공모금액 : 116억 원입니다.